苏州水泥协会

从本世纪起，水泥行业的生产方式基本有三种：一是从原材料配制、经水泥窑煅烧、生产半成品熟料，再将熟料及适当比例的石膏、混合材（如矿渣、粉煤灰、石灰石等）一起粉磨成水泥，称之为全能型或完整型水泥生产企业；二是生产半成品熟料，供给下游水泥粉磨生产企业，称之为熟料生产企业；三是靠外购熟料和混合材粉磨生产水泥，称之为水泥粉磨生产企业。

一、全国、江苏省、苏州水泥行业概况

2017年全国共有水泥企业3465家，其中全能型水泥生产企业1234家，熟料生产企业46家，水泥粉磨生产企业2173家，水泥配置企业12家。全国熟料产能20.2亿吨，水泥产能38.3亿吨。2017年全国熟料产量14亿吨，熟料产能利用率69.3%，水泥产量23.2亿吨，水泥产能利用率60.6%。

2017年江苏省水泥企业186家，其中全能型水泥生产企业和熟料生产企业共23家，水泥粉磨生产企业163家。全省熟料产能5600万吨，水泥产能2.35亿吨。2017年全省熟料产量5226万吨，熟料产能利用率93.3%，水泥产量1.733亿吨，列全国第一，水泥产能利用率73.7%。

苏州水泥行业经过历年淘汰、调整、提高，由2005年36家水泥生产企业减少到2017年10家水泥生产企业。苏州东吴水泥有限公司（简称苏州东吴）是全市唯一一家全能型水泥生产企业，日产熟料能力2500吨，其余9家为水泥粉磨生产企业。苏州天山水泥有限公司（简称苏州天山）隶属央企中国建材集团，该集团连续七年进入世界500强，2017年位列第259位，张家港海螺水泥有限公司（简称张家港海螺）和太仓海螺有限责任公司（简称太仓海螺）隶属国企中国海螺水泥集团，该集团2017年首次入选世界水泥六强榜单全球第二，荣列2017年中国企业500强第158位、中国制造业企业500强第63位，苏州东吴为港资上市企业，其余6家为民营企业。

二、2017年苏州水泥行业概述

2017年全市熟料产能90万吨，水泥产能1693万吨，全市水泥产量1067万吨，水泥产能利用率63.0%，水泥品种42.5等级以上高标号水泥712万吨，占水泥总量66.7%，水泥散装率87.9%，实现利税4.24亿元，消纳固体废弃物240万吨。

行业特性：

 1.水泥是一个传统产业，又是现阶段产能严重过剩的产业，因此，从宏观上受到国家产业政策的限制发展。基于水泥产品附加值低、能源消耗高、排污总量大这些短板，政府对苏州水泥行业的发展进一步加以严格控制。

2.苏州近五年水泥产量年平均1000万吨，远远满足不了苏州经济建设的需要，每年从江苏省长江沿线各城市和浙北等地区向苏州运进大量水泥，因此，外地水泥与本地水泥争抢苏州市场的竞争激烈程度持续表现突出。

3.水泥产品普遍存在同质化，市场竞争的焦点是水泥价格的竞争，今后将继续存在下去。苏州水泥企业总体规模偏小、集中度低，长期以来水泥价格在市场上没有话语权，跟随市场价格起伏，经济效益主要受区域价格不确定性因素影响。

4.环保是水泥行业工作的重中之重，已是水泥企业生存的生命线。经过多年努力，苏州水泥企业的面貌从脏乱差走向花园式工厂，但离绿色产品、绿色企业的理念还远远不够。企业的生产环境不再像过去周边一片农田、空旷无人，而被商住、学校、机关所包围，国家环保政策日益严厉，粉尘大气排放标准愈加严格，老百姓环保意识和法制观念不断强化，环保是国家今后淘汰落后产能的一条硬杠子。企业对污染物排放、噪音等敏感性指标始终保持高度警惕，经受严峻考验。

行业焦点：

1.2017年是水泥行业涨价年。2017年，苏州经济增长走势平稳，基础设施投资继续加大。在此大环境下，水泥行业受错峰生产、环保督查和行业自律等叠加因素影响，供求关系得到改善，行业整体出现量价齐升态势。2017年全市水泥产量比上年增加154万吨，半成品熟料价格由年初260元/吨上涨到年末520元/吨，42.5等级水泥价格由年初270元/吨上涨到年末520元/吨，熟料和水泥的涨价幅度均达到1.9倍，其上涨速度和力度超出市场预期，创历史最高水平。苏州东吴自己生产熟料，生产成本相对稳定，在市场熟料价格飞涨的情况下，拉动了企业经济效益，2017年实现利润5575万元。水泥粉磨生产企业喜忧参半，上游熟料价格扶摇直上，助推水泥价格上涨，但受买方市场牵制，水泥价格与熟料价格从2017年第三季度起处于倒挂现象，加之原材料矿粉、粉煤灰、石灰石等价格同步上涨，企业几乎无利可图，个别企业宁可少生产甚至不生产水泥。从第四季度起，市场渐入旺季，全国水泥企业错峰生产从北向南席卷而来、环保督查力度加强、行业自律意识提高，熟料、水泥轮番涨价，价格倒挂差距逐渐缩小。12月份，水泥和熟料价格基本处在同一台阶，分别达到520元/吨左右。从财务分析看，当水泥配比不变、熟料价格和水泥价格越高，给企业带来的效益越丰厚，昆山万安水泥有限公司（简称昆山万安）淡炎庆董事长对苏州水泥协会说，企业12月份的利润相当于前6个月的总和。2017年张家港海螺和太仓海螺利润为全行业第一和第二，占全行业利润半壁江山，苏州东吴销售利润率为全行业榜首。尽管如此，仍应理性分析2017年价格上涨的背景和原因。有人认为，当前水泥价格处于合理区间，但必须指出这种上涨并非常态，水泥产能过剩没有根本性化解，依然存在供求关系失衡的潜伏危机。从理论上讲，产品供大于求，价格下降、效益下滑，符合产能过剩的经济现象，表现一致。而2017年尤其是8月份以后，水泥价格持续超预期上涨，出现了与产能过剩背景相背离的罕见现象。由此，企业要有足够心理准备，水泥价格倒挂或许随错峰生产政策的持之以恒和市场需求放缓而有可能再次出现，错峰生产一旦恢复正常和现阶段供大于求的态势，水泥价格又有可能向下跌落，企业务必要加强市场需求变化的研判。有些企业分析水泥价格变动趋势，通过跨地区采购低价熟料生产水泥，满足市场供应，一时获取短期利益，但要警惕市场价格波动频次，有可能大起大落带来的风险，要加强对水泥销售的管理，与客户建立良好沟通机制。必须认识只有合理的价格才能带来合理的利润，这是企业完成目标任务的重要支撑。

2.2017年是技术创新深化年。到2012年，苏州水泥行业全面完成淘汰落后产能目标，但企业底子薄，工艺、装备、能耗状况与先进企业仍有差距，至今还有直径3米、直径3.2米规格偏小的球磨机，有窑企业没有矿产资源，水泥粉磨企业没有熟料基地。如果目光短浅、站位不高，只顾低头拉车，不顾抬头看路，势必今天企业保留了，说不准明天就会被淘汰。所以，必须看准企业薄弱点，瞄准企业发展目标，打好转型升级、技术创新、节能降耗、环境保护攻坚战。2017年主要表现以下几点：

攻坚克难，创新驱动。2011年，吴江明港道桥工程有限公司水泥厂（简称吴江明港）经省市政府批准，建设一条直径3.8米水泥粉磨生产线，2013年企业向省经信委、省建材行业协会申请该项目列入江苏省水泥粉磨节能示范生产线，在行业内大胆采用前人未使用的带立磨预粉磨生产工艺线。因企业没有经验，在实施过程中遇到种种难题，如下料不匀、立磨震动大、水泥质量控制难、磨机台时产量低、综合能耗高，这些问题连水泥设计院专家都难以解决，企业只能摸着石头过河，反复试验、反复调正，经过无数个日日夜夜，闯出一条技术创新之路。他们调整下料管与磨盘的间隙，找出合理的磨盘撒料高度，在此基础上，2017年在立磨2800千瓦主电机上安装变频器，通过堆焊改变磨辊与磨盘的接触弧度，增加研磨区域面积，加大磨辊对磨盘的压力。这些措施有些是行业首创，有些是企业专利，以使这条生产工艺线达到和超越预期设计指标，实现生产稳定、能耗下降、质量优异目标。2017年水泥磨机台时产量稳定在200～220吨，比刚投产时150～170吨提高50吨，比设计产量180吨提高30吨，吨水泥电耗从刚投产35～40千瓦时降低到26～28千瓦时，比设计电耗32千瓦时降低5千瓦时，水泥与外加剂适应性好，水泥质量满足客户要求。

技改创新、坚持不懈。苏州天山有一条苏州水泥行业规格最大、工艺最先进的水泥粉磨生产线。这条生产线经过多年技术改造，已达到稳产优质低耗水平。2017年公司向更高目标迈进，从细微处入手，技术创新坚持不断。公司设立总经理奖励基金和小改小革专项奖励基金，鼓励员工对生产过程中的薄弱环节组织讨论最优方案，以最低投入解决问题。2017年，重点完成脱硫石膏防堵、防离析在线调节稳流仓等项目。水泥配料库底收尘效果不好、巡检通道不畅，为彻底改变这一现状，通过多次论证，自主设计、确定方案，年内已完成两个熟料库底改造，预计2018年4月前可全面完成配料库底改造。公司“脱硫石膏使用防堵系统改造”获2017年中国建材集团有限公司技术革新一等奖，“包装水泥无组织排放粉尘治理”获2017年中国建材集团有限公司技术革新一等奖、全国建材联合会技术革新三等奖。目前脱硫石膏防堵系统、粉煤灰库底扬尘治理、水泥散装装车扬尘治理、水泥散装装船扬尘治理、水泥包装装车扬尘治理、码头原材料卸船扬尘治理等都已成为行业交流学习的亮点。

居安思危，勇闯新路。2017年是供给侧结构性改革的攻坚之年，年内，中国建材联合会向全行业发布《推进水泥行业供给侧结构性改革打赢三个攻坚战的指导意见》，《意见》指出，在去产能的同时，要研究新的产能淘汰标准，其中指出要淘汰资源消耗相对更大的小型新型干法生产线或无矿山资源生产线。苏州东吴对照《意见》，找出阻碍企业发展瓶颈，在补短板上寻求企业生存之路，提出水泥窑协同处置城市污泥的设想和目标。早在2016年7月企业委托天津水泥工业设计院完成项目建议书，同年9月吴江区组织相关部门联合会审，同意立项，12月完成项目备案（吴发改行备发【2016】421号）。2017年该项工作推向纵深发展，年前通过环评批复（吴环建【2017】514号）。项目目标：在水泥窑上处置印染污泥、自来水污泥和城市污染土壤，年处理能力5万吨，总投资5000万元，计划2018年6月建成投入调试运行。苏州东吴在当前去产能、补短板、调结构、增效益的主旋律中，转型升级找生机，充分利用水泥窑处置工业固体废弃物、推进循环经济、实现清洁生产，走出一条绿色发展之路，对提高苏州生态建设和污染物控制水平具有重要意义。

3.2017年是环保治理自律年。过去曾经有人形容水泥厂：晴天一身灰，雨天一地泥。如今走进水泥企业，厂房靓丽、空气洁净、道路平整、绿树成荫。习近平总书记指出：我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化。历史上，苏州水泥企业尝尽环境污染的苦果和惨痛教训，最终让他们在环保与生产之间，选择了文明和低碳，“绿水青山就是金山银山”的理念在水泥企业的领导心中深深扎根。近几年，水泥污染物排放标准越来越严格，粉尘颗粒排放浓度原150mg/m³修改到20mg/m³，氮氧化物排放标准原400mg/m³修改到100mg/m³，2017年国家环保督查力度不断加强，遇到雾霾严重天气，水泥企业停窑限产已成常态化，企业面对压力，有了前所未有的鲜明态度和工作力度。2017年全市水泥企业未发生群众投诉，实现重大污染物排放零事故，对粉尘飞扬、跑冒滴漏等问题，作为企业自身重点工作列入年度攻坚任务。2017年主要体现在：1.大部分企业原材料全部入库。太仓海螺原材料全部从码头皮带直接输送入库，减少二次倒运。苏州东吴投资700万元，把石灰石预均化露天堆场改建成封闭式堆场，降低无组织粉尘排放，提高石灰石均化效果。苏州锦阳建材有限公司码头建设一座密闭式原材料堆场，面积2000m²，总投资200万元。2.强化现场管理。苏州天山根据项目环评验收及污染物排放许可管理要求，坚持每日对环保设施进行巡检和环境监测，制定环保应急预案。3.健全环保制度，提高员工环保意识。企业建立完善环保防护设备管理台账，举办水泥行业排污许可管理办法讲座，学习环境保护新政策文件，建立与环保管理部门的密切联系和良好沟通关系。

企业在狠抓环保治理的同时，把安全生产牢牢牵挂在心中。苏州东吴2017年投入安全生产资金200万元，用于配置安全生产器材和消防演练，与员工签定三级安全责任书，落实安全责任考核，每月坚持安全生产会议和安全生产大检查，整改安全隐患。苏州天山组织各类安全培训，举办识别危险源活动，建立修改安全制度，安全生产投资37万元，自主完成安全标准化二级审核取证工作。

三、2018年苏州水泥行业思考

1.把握形势，紧跟新时代步伐。党的十九大指出，“十三五”期间是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是水泥行业创新提升的重要时期。水泥产能严重过剩与新的高端需求不足已成为主要矛盾，着力“去产能、补短板、调结构、增效益”是行业发展和调整的主旋律。

纵观苏州水泥行业现状：粗放型、单一型，无资源支撑，被别人牵着鼻子走，抗市场风险能力弱，没有话语权。现在有些企业已在或正在谋划提升技术装备、延伸产业链，获取新的生机和新的发展，但也有满足现状、原地不动，缺乏创新动力的情况。如果把创新提升的时间拖得越长，今后的难度肯定会越来越大，成本越来越高，造成的损失也越来越大。海螺、天山等大企业是苏州水泥行业发展的带头人，起到发挥创新提升引领作用。小企业在新的一年里一定要居安思危，正视问题，紧跟新时代步伐，确立目标，加快实现企业新格局，构建企业新蓝图。

2.找准难点，迎接新挑战。水泥行业贯彻落实党的十九大精神，围绕“去产能”攻坚战，将出台新政策、新标准、新举措，在新的一年里，苏州水泥企业如何应对，值得思考。十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式，优化经济结构，转换增长动力的攻关期。2018年水泥行业取消32.5等级低标号水泥标准已成定局，这是贯彻国务院去产能补短板在水泥行业的实际举措，企业必定要早作思想准备，储备技术方案，调整生产计划，改变营销策略。企业要转变理念，今后可能不再是生产××标号的水泥，而是按照水泥标准生产满足市场需求的高端高性能水泥，如缓凝水泥、早强水泥、低碱水泥、抗渗水泥，把品牌效应与企业形象牢牢捆绑在一起，提升企业在市场上的信誉度和竞争力。

随着去产能的逐步展开，熟料产能有望逐渐减少，加上大型水泥企业产业链的不断延伸，水泥粉磨生产企业的生存空间必将越来越小。2017年较高的水泥价格为2018年的市场行情开了一个好头，但也降低了价格上涨的空间，增加了价格下滑的余地。过去企业利润靠增量、提价，今后要靠转型升级增效，提高产品质量增效。这几年，吴江明港开发矿粉生产线，苏州鑫汇沿伸干混砂浆产业链，昆山万安优化产品结构生产52.5等级高品位水泥，都是很好的例子。所以，在水泥产能严重过剩的大背景下，企业要以创新的意识和智慧，去探索如何把现有的资源做到优化配置，增加效益，实现企业向高质量发展。

3.凝心聚力，努力还清环境治理欠账。前些年，苏州天山、吴江明港、苏州鑫汇等企业都化了很大精力和资金用于环境治理，取得显著成绩，但整个行业环境治理依然欠账较多，特别是无组织粉尘排放问题比较突出，如使用质次包装袋造成二次粉尘污染，部分设备噪音超标没有治理，库下卸料粉尘飞扬，职工健康和安全制度的落实到位等等。在这些方面，海螺和天山的工作相应做得比较扎实，是行业的榜样。时代在变，环境在变，企业的担子也愈加沉重。环境治理本是企业自身的需要，更是社会的责任和担当。在新的一年里，企业一定要下狠心，以十二万分精力，打好环境治理攻坚战，努力还清环境治理的历史欠账，彻底转变社会对水泥行业环境面貌的负面认识，由过去水泥企业所谓的扬尘器变成现在大家公认的净化器。

4.拓展功能，提高协会谋事能力。行业协会没有行政权利，有人认为行业协会可有可无，这是片面认识。2017年行业协会与政府机构彻底脱钩，从单纯服从政府，服务企业，处在辅助性位置上转向具有主体责任的行业组织定位，所以，必须正确认识行业协会的地位和作用，用行业协会的努力工作争取行业最大利益。2018年，协会要在以下几方面不断拓展工作，提升能力，不辜负行业期待。1.推动行业自律，制止无序跌价竞争，维护行业利益，2.在市工经联的组织下，建立行业专家组队伍，指导行业水泥新标准的实施和技术难题的攻关，3.在市工经联的指引下，搭建行业信息交流平台，实现信息资源共享，推动行业信息化工作，4.健全协会组织建设，协会要努力培养和寻找有熟悉行业、有专业知识，有协调攻关能力、懂企业管理、有解决行业共性问题的人员担任，优化行业协会人才队伍。

附表：1. 2017年苏州各县市水泥产能和产量情况

2. 2017年苏州水泥企业主要技术经济指标完成情况

3. 2017年全国、江苏省和省内长江沿线各城市水泥生产量

                    2017年苏州各县市水泥产能和产量情况     表1

注：产能按2017年企业水泥磨台时产量和310天运转时间计算。

   2017年苏州水泥企业主要技术经济指标完成情况    表2

2017年全国、江苏省和省内长江沿线各城市水泥生产量（万吨）表3